Pipeline
Die Akquise-Pipeline als Board — Übersicht für Vertriebsleitung und Team
Das Pipeline-Board zeigt alle Leads des Akquise-CRM als Kanban über die festen Stufen:
Neu → Kontaktiert → Im Gespräch → Ordertermin → Gewonnen | Verloren | Gesperrt
Oben siehst du die wichtigsten Kennzahlen: offene Leads, Neukunden der letzten 90 Tage und die Conversion-Quote (Gewonnen im Verhältnis zu allen abgeschlossenen Leads).
Karten verschieben
Karten lassen sich per Drag & Drop zwischen den Stufen verschieben — die Änderung wird sofort gespeichert. Zwei Spalten sind besonders geschützt, weil sie Seiteneffekte haben:
- Gewonnen erreichst du nie per Drag allein — es öffnet sich der Konversions-Dialog, der aus dem Lead einen echten Kunden macht (Kundennummer, Vertreter-Zuordnung, Provisionskette).
- Gesperrt verlangt einen Grund. Der Laden wandert auf die Sperrliste („nie wieder melden") und ist gegen erneutes Anlegen geschützt. Entsperren kann nur ein Admin — per Drag aus der Spalte heraus oder über die Lead-Detailseite.
Für wen ist das Board?
Das Board ist die Struktur- und Führungssicht: Wo hakt es, wie voll ist der Trichter, wie viele Leads hat jeder Mitarbeiter in welcher Stufe. Die tägliche Erfassungs-Arbeit läuft schneller über die Akquise-Liste.