Akquise

Die Akquise-Liste ist dein Arbeitsplatz für die Neukunden-Gewinnung: Hier landen alle Läden, die noch keine Kunden sind — mit Kontakt-Historie, Wiedervorlagen und Sperrliste. Sie gehört zum Plugin Akquise-CRM (Marketplace).

Die „Heute"-Liste

Die Liste ist in drei Abschnitte gegliedert:

• Fällig — Leads, deren Wiedervorlage heute oder früher fällig ist. Das ist deine Tagesarbeit.
• Neue Leads — frisch angelegte oder importierte Läden ohne ersten Kontakt.
• In Arbeit — alles, was läuft, aber nicht fällig ist.

Über den Mitarbeiter-Filter siehst du standardmäßig dein Buch; Vertriebsleitung kann auf „Alle" oder einzelne Mitarbeiter wechseln.

Kontakt erfassen — zwei Taps

Tippe auf einen Laden und beantworte zwei Fragen:

1. Was war es? — Anruf, Besuch, E-Mail, Messe/Termin, Katalog/Muster oder Notiz.
2. Wie ist es ausgegangen? — Die Ergebnis-Buttons setzen den Folgezustand direkt:
   • Wieder melden … (1/3/6 Monate oder Datum) → Wiedervorlage gesetzt
   • Ordertermin! → der Lead springt auf die Stufe Ordertermin
   • Kein Interesse → Stufe Verloren (optional mit „später neu versuchen")
   • Nie wieder → der Laden wandert auf die Sperrliste und ist gegen erneutes Anlegen geschützt
   • Nur notiert → nichts weiter passiert

Du musst nie separat eine Stufe pflegen — sie ergibt sich aus deinen Antworten.

Neuen Laden anlegen

Das Suchfeld ist gleichzeitig die Anlage: Tippe den Namen — gibt es keinen Treffer, legst du den Laden direkt an. Dabei prüft das System automatisch auf Duplikate (auch gegen den Kundenstamm) und stoppt hart, wenn der Laden auf der Sperrliste steht.

Für Messekontakte und Händlerlisten gibt es den CSV-Import (Symbol neben „Neuer Lead"): Spalten Name und Ort reichen. Importierte Leads landen als „unzugeteilt" — verteile sie danach an deine Mitarbeiter.

Abarbeiten-Modus

Der Button Abarbeiten führt dich durch alle fälligen Leads — ein Laden nach dem anderen, mit Merker und letzter Historie. Erfassen oder überspringen, bis die Liste leer ist.

Wiedervorlage-Erinnerung

Jeden Morgen bekommt jeder Mitarbeiter mit fälligen Wiedervorlagen eine E-Mail mit seiner Liste — nur an Tagen, an denen etwas fällig ist.

Vom Lead zum Kunden

Auf der Lead-Detailseite (Pfeil rechts in der Zeile) findest du die komplette Historie und den Button Zum Kunden machen: Es entsteht ein echter B2B-Kunde mit Kundennummer, der Lead-Owner wird als Vertreter hinterlegt — Provisionen laufen ab der ersten Bestellung automatisch.